宁波华翔电子股份有限公司首次公开发行A股招股意向书

宁波华翔电子股票股份有限性公司居于首位地流的披露发行A

                     发行产权论文典型:人民币普通产权论文

发行前总陈旧的(万股)                                             6,500

2004年度净赚(按起飞非惯常利弊得失孰低)(万元)                 3,

拟发行股票数量(万股)                                不超越3,000

每股面值(元)                                                   

2004年每股进项(按起飞非惯常利弊得失低位发行和发行后总陈旧的计算(元) 

                                    网下向询价不赞成累计招标询价比和网上向二

发行方式:

                                    级市条款包围者混合市条款价钱的道路

在网下为询价不赞成招标:2005年5月12日至5日13

二级市条款包围者的市值分派日:2005年5月19日

上市地产:                          深圳论文市税

保举机构(主寄销品使好卖额商):              天一论文股票股份有限性公司

                                董事会声称

已获招股说明书的发行人董事会容忍。,一切的董事都包管心不在焉谎话。

   载、给口误的劝告性的陈说或有意义的失误。,和它的保密的、精密、诚信承当个人和协同法度

   倾向。本法规的一切的使毫无疑问的由 … 组成了不行取消的一份遗产使毫无疑问的。,和招股说明书

本书具有同样的法度效力。。

担任记述工作的公司担任人和担任人、记述机构担任人包管

在财务谈话中、充分。

奇纳证监会、对立的事物政府机构在这个成绩上作出的终结或反对的话,它决不表现它是非常的。

或确保实体意见发行人或产权论文价钱。稍微相反的声称都是口误的。

   不育陈说。

基准论文法的规则等。,依法发行产权论文后,发行人的经纪和支出的转换,由发

担任行人,于是产生的使就职风险,包围者对此担任。。

倘若包围者对招股说明书及其摘要在怀疑,商议你自己的产权论文经纪人、

   掮客、专业记述师或对立的事物专业商议者。

       这次发行曾经奇纳论文人的监督管理委任证监发行字[2005]17号文容忍。

                       

特殊风险立刻的

该公司提示包围者读数风险元素一份遗产的远景。,特殊留意它

上市风险:

1、以汽车创造业的快开展为动力,这家公司在过来几年里取等等神速的先进。。但跟随汽车市条款

竞赛和进口税则的驳倒自动化机器或设备激化,在奇纳的汽车价钱降下,

近几年国际的轿车价钱年均减幅约为4%-5%,这将为零件供应国布置依恋。

价钱的负面影响,该公司已决定的引渡生利的价钱也降下了。,年平均降下约2%。。

故此,该公司的生利承认价钱下跌的风险。。

2、朕公司的实践把持权是周晓峰。,周晓峰及其合伙人在公司发行前的合

的股票,邮政发行股票。周晓峰和联号的实践把持的直线和直接H

公司发行前有队列产权论文。,邮政发行股票,公司最大同伴。眼前,

华翔批及其分店除本公司的零件事情外,剧照越野车、皮卡和重组汽车等。

事情,在谈话期产生必然的关系市。倘若周晓峰和

它的勾通运用他们的欺骗地方。,行使投票表决的公司上班族、经商方针决策的把持,或与

公司有新的相干市。,会给公司的对立的事物同伴实现已决定的风险。。

3、公司2004的净资产进项率为,这家公司结局才能很强。。这家公司结束了这本书。

子成绩较晚地,净资产将大幅高处。。本一件商品具有必然的营造期和手脚能够到的范围必然的平均的

分娩,心不在焉直线的支出和使参与,并且会高处厂场设备折旧和后期本钱。。所

在公司的净赚不克不及生活在同样PR的条款下,来回公司发行后净资产率将大

降,净资产进项率降下的风险。

4、鉴于所属零件认为的得分,公司2002、2003和2004的五位游客

孩子使好卖的测量是彼此分歧的。、和。该公司的客户更集合。,对次要客户的求助于

保密的强,对次要客户有求助于的风险。。

5、公司用桩区分分店群众汽车乡现在称Beijing大汽车,

基准使好卖支出交纳所得税。使好卖从2002年1月到2002年3月

2%支出的给予,从2002年4月到2004年12月,使好卖支出的1%给予了。。倘若公司税

                       

优惠证的转换,公司征税风险33%协定费率。

特殊立刻的

亲密的2004年12月31日公司未分派红利仔细考虑6,万元,年度2004

现钞花红10000元(现钞花红已于4月5日给予),2。。据公司引见

2002届同伴大会作了特殊终结。,在累计未分派红利的5个成绩,一万元(曾经)

起飞2004年度同伴大会分派的分配金)由发行后的新老同伴共享。该公司估计将发行居于首位地体。

股息分派工夫为2006年6月30日。。

招股说明书签字日期:2005年4月7日

                       

翻译器的居于首位地一份遗产

本招股说明书,除非文义另有所指,上面的缩写有以下详细意思:

发行人、公司、本公司:宁波华翔电子股票股份有限性公司

华翔股份有限性公司:指公司的前任,宁波华翔电子股份有限性公司

用桩区分同伴、华翔批:指华翔批股票股份有限性公司或其前任改名

保举机构(主寄销品使好卖额商):整天论文股份有限性公司。

奇纳证监会:中华人民共和国论文人的监督管理委任

深市:               指深圳论文市税

《公司条例》:指的是公司条例在中华人民共和国

《论文法》:指的是中华人民共和国论文法

公司条例规:指的是《宁波宪法》华翔电子股票股份有限性公司

《寄销品使好卖额草案》:         指发行人与主寄销品使好卖额商签字的这次发行产权论文寄销品使好卖额草案

A股:                  指本公司发行的每股面值元的人民币普通产权论文

元:                   指人民币元

这次发行:             指这次发行人居于首位地流的披露发行不超越3,000万股A股

票的行动

群众汽车:             指群众汽车汽车股份有限性公司

上海汇众:              指上海汇众汽车创造股份有限性公司

上海货币:             指上海货币汽车股份有限性公司

群众汽车:             指群众汽车汽车股份有限性公司

神龙汽车:指雪铁龙汽车樱桃树。

沈阳华辰:             指沈阳华辰拥护者的身分汽车股份有限性公司

菲亚特:               袖珍指南京南亚汽车股份有限性公司

                       

德尔福汽车体系公司:               指上海德尔福汽车体系公司vinblastine体系股份有限性公司

玛克特公司:德国市条款有限性及两合公司。这家公司是德国宝马公司。

高档汽车内饰配件如核桃、核桃等

诗兰姆公司:德国诗兰姆股份有限性公司。公司的次要生利是汽车凝结。

贸易保护体系,次要客户包含德国的群众、宝马与美国货币

好的公司:指的是该公司在日本。这家公司是日本的本田。、丰田汽车婚配

国内的

熟练厂:               指生利各类汽车的汽车创造厂

原料厂:             指国际引进车型的外面的一部分补足语职业

橡塑件:         指次要半成品为橡胶或造型的的零件

一次补足语:             指零件直线为熟练厂补足语

两场竞赛:             指零件经过一次补足语厂为熟练厂补足语

总成:                 指由多种相像的人一部分由 … 组成的汽车总装装配

覆皮:                 指汽车造型的国内的外覆绒布或遮住的生利科技

注塑:                 指将造型的原料激发并直线成型的生利科技

挤塑:                 指将造型的原料激发、移动状况下的陆续成形。

产科技

吹塑:                 指将造型的原料溶化后方式管坯,经过空气压缩吹出、

空心管类零件凉爽的后的生利科技

薄壳模塑:                 指将造型的原料激发为糊状并与硬模联系一份遗产发痧胶化

使生利具有有益的身分的生利科技

一次成型:             指注塑和覆皮一次结束的生利科技

QS9000:               指北美洲汽车创造业块管理系统

:               指德国汽车创造业块管理系统

ISO/TS16949:          指伤痕货币的汽车创造业块管理系统

CAD:                  指计算机辅助设计(COMPUTER AIDED DESIGNING)

CAM:                  指计算机辅助创造(COMPUTER AIDED MANUFACTURING)

CAE:                  指计算机辅助科技(COMPUTER AIDED ENGINEERING)

FMEA                   指潜在减轻样品和发生剖析。在新生利的生长阶段

                       

走慢的影响和发生剖析,采用防护措施,以

批量生利后包管生利块。

KVP                    指继续改善。在生利块把持诉讼程序中,在见缺陷

不息举行改善,毫无疑问的块把持索赔。

SPC                    指统计数字诉讼程序把持。在生利生利诉讼程序中,运用的统计数字方式

监控生利,为了即时见坏的或不正常的气象。

8D                     指处理块成绩的一种块技术。块成绩的周转

述、处理成绩的八个变化。

DL                     指表现填塞辉煌度使乖戾额的授权。

DA                     指表现填塞偏红或偏绿的授权。

DB                     指表现填塞偏黄或偏青的授权。

                       

以第二位一份遗产概述

要紧立刻的

这次考察只对招股说明书全文作了简短声明引见。。在包围者作出使就职终结在前方,小心读数诀窍

股议向书全文。

一、文人和被传授初步知识的剂

本公司是经宁波市人民政府容忍创造的Nin。,宁波华翔电子股份有限性公司

依法成立的股票股份有限性公司,工业界和经商的宁波市工商行政管理管理局加入

记,注册号码:3302001004528,加入资本为6,500万元。宁波华翔电子股份有限性公司为

1988年9月。

朕公司相关汽车创造业。,非金属零件的开展、生利和使好卖,生利次要

自动车发动机附件体系的功能、汽车底盘体系、汽车电器与空调设施体系、自动化机器或设备配平体系

统,次要的婚配样品是Santana。、”POLO”、”帕萨特”、”别克”、”赛欧”、”中华””派

利奥等。。本公司是群众汽车、群众汽车、上海货币、沈阳华辰等国际次要汽车创造商

非金属零件供应国经过,上海汇众、创造巨型零件,如德尔福汽车体系公司

工业界的要紧布置者。公司已经过QS9000、ISO/TS16949块体系识别,是上

一体优良的供应国类和非金属零件的海群众。2002,经宁波市技术司断言。

对付高新技术职业。

公司的宁波华翔批股票股份有限性公司发起人、象山联众使就职股份有限性公司、上海一口气

汽车风险使就职股份有限性公司。、宁波桔子照明股份有限性公司、周敏峰、周晓峰、楼家豪。

二、发行人的次要财务唱片

基准浙江西方记述师事务一切的限公司浙东会审[2005]第350号审计谈话,本公司

                                

2004年、2003年、2002的次要财务唱片(合日志)如次:

(1)财务状况表次要唱片的合

单位:元

项   目              2004年12月31日        2003年12月31日     2002年12月31日

移动资产                 193,095,       133,487,        98,951,

俗人使就职                  49,849,        41,038,        19,207,

固定资产                202,309,       152,261,         90,535,

无形资产                 11,076,        11,954,         13,281,

对立的事物资产                 11,713,         8,052,          4,532,

资产一共                   468,044,       346,794,        226,509,

移动责任                 162,401,       102,085,        99,833,

俗人责任                  75,000,        66,000,                   –

责任一共                    237,401,       168,085,        99,833,

小半同伴权益                72,135,        47,749,         36,169,

同伴权益                   158,507,       130,958,         90,506,

责任总和及同伴权益468,044,       346,794,        226,509,

(二)合红利表的次要唱片

单位:元

项   目              2004年               2003年               2002年

主营事情支出               264,650,        232,986,       150,101,

主营事情红利                82,311,         81,349,        51,321,

红利总和                    51,830,         51,009,        35,848,

净赚                      31,967,         31,797,        22,350,

                          

三、对这个成绩的考察

产权论文形容                                人民币普通产权论文

每股面值                                元

拟发行股票数量

不超越3,000万

发行价钱                                基准向询价不赞成初步询价及网下累计招标询

价钱发生的决定

发行方式                                网下向询价不赞成累计招标询价比和网上向

市条款价钱结成下的两种市条款包围者结成方式

每股进项(按2004年度起飞非惯常利弊得失    元

低位发行和发行后总陈旧的计算

上市投资                                深圳论文市税

四、资产筹措的次要用途

经公司2003年3月28日聚集的2002年度同伴大会照顾经过,为这个成绩筹集资产

基姆估计将使就职于以下一件商品:

一件商品称呼                                        批文

1  汽车硬模工艺流程感情技术改造一件商品                        甬经使就职[2003]84号文

2  汽车高档复合国内的(胡桃木)生利线增加股份技术改造一件商品  甬外经贸资管函[2003]80号文

3  高档轿车薄壳模塑仪表的控制盘生利线技术改造一件商品                甬经使就职[2003]91号文

4  轿车高档国内的覆皮生利技术改造一件商品                  甬经使就职[2003]83号文

5  自动车发动机造型的进气分支歧管技术改造一件商品                  甬经使就职[2003]88号文

倘若基金不克不及毫无疑问的基金使就职一件商品的需求,公司的不可一份遗产由公司处理。;倘若

实践筹资在很大差距。,在水下前述的1-4使就职一件商品所需资产总和,一件商品5不起作用

基金募集,公司自筹资产;倘若实践募集资产超越一件商品使就职额,资产

富余一份遗产用于追加的公司的移动性。。

                       

第三链杆      对这个成绩的考察

一、这个成绩的基本条款

产权论文形容:             人民币普通产权论文(A股)

每股面值:             人民币元

发行股数:不超越3,000万股

发行价钱:             基准向询价不赞成初步询价和网下向询价不赞成累计

招标询价钱发生的决定

发行前每股净资产:袁(由于2004年12月31日)

发行方式:             网下向询价不赞成累计招标询价比和网上向二级

市条款包围者混合市条款价钱的道路

发行不赞成:             契合资历的询价不赞成和使就职沪市或深市的已上市

市价人民币普通产权论文(A股)产权论文的包围者

寄销品使好卖额方式:廉价出售的图书认购

这次发行股票上市市价:  书成绩较晚地将尽快敷挂牌市

发行费约计总计:发行费达1咚咚地走。,554万元。详细如次:

序号                    称呼              总计(万元)

1                    寄销品使好卖额费                

2               审计及验资抑制费            290.00

3                    掮客费                 1

4                  上网发行费               8

5                  发行复核费               20.00

6                    保举费                 450.00

7                     仔细考虑                1,

二、关系到成绩的党派的

发行人:             宁波华翔电子股票股份有限性公司

法定代理人:周晓峰

                       

住处:               浙江省象山县姓镇象西生长区

邮递区号:           315722

电话机:               0574-65837888-8297

肖像画法:               0574-65837568

电子邮箱:           hxtzb@

使接触:王新生

保举机构(主寄销品使好卖额商):天一论文股票股份有限性公司

法定代理人:沈国军

住处:               宁波市有见识的街417-427号

通信处:           上海市浦东桃林路18号至阴平方的A座17楼

电话机:               021-68624666

肖像画法:               021-68531507

使接触:             杜坤勇  周大勇王理

副主寄销品使好卖额商:论文股票股份有限性公司

法定代理人:         应土歌

住处:               浙江省杭州市凤起路108号8楼

电话机:               0571-85783757

肖像画法:               0571-85106383

使接触:             季诚永

批发商:             中关村在线论文股票股份有限性公司

法定代理人:段永基

住处:               现在称Beijing市海淀区中关村在线南街32、32、No. 34

电话机:               010-82029888-1657

肖像画法:               010-82254321

使接触:            许冰梅

发行人掮客:上海州法度公司在新阳

法定代理人:         胡光

                       

住处:               上海市陆家嘴东路161号招商局大厦11楼

电话机:               021-68869666

肖像画法:               021-68869333

操作掮客:王功伟可可碱钠水杨酸钠

财务审计机构:浙江西方记述师事务一切的限公司

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