宁波华翔电子股份有限公司首次公开发行A股招股意向书

宁波华翔电子股票股份对公众不完全开放的公司最初赤身露体发行A

                     发行产权股票典型:人民币普通产权股票

发行前总首都(万股)                                             6,500

2004年度净赚(按估及非惯常盈亏账目孰低)(万元)                 3,

拟发行股票数量(万股)                                不超越3,000

每股面值(元)                                                   

2004年每股进项(按估及非惯常盈亏账目低位发行和发行后总首都计算(元) 

                                    网下向询价目标累计招标询价除和网上向二

发行办法:

                                    级集会围攻者嫁集会估价的道路

在网下为询价目标招标:2005年5月12日至5日13

二级集会围攻者的市值分派日:2005年5月19日

上市使陷于:                          深圳包装市税

保举机构(主承销品使接受商):              天一包装股票股份对公众不完全开放的公司

                                董事会资历

已获招股说明书的发行人董事会约束力。,拥有董事都典当缺席假话。

   载、给失常的的劝告性的陈说或有意义的缺漏。,和它的真相、真实、诚信承当个人和协同法度

   归咎于。本答案的拥有满意的形状了不行取消的鱼鳞满意的。,和招股说明书

本书具有相同的法度效力。。

对负有责任记账人工作的公司对负有责任人和对负有责任人、记账人机构对负有责任人典当

在财务公布中、完整的。

奇纳河证监会、如此等等政府机构在这个成绩上作出的定案或暗示,它一点也没有表现它是改正的。

或确保实在性意见发行人或产权股票估价。诸如此类相反的资历都是失常的的。

   不育陈说。

推理包装法的规则等。,依法发行产权股票后,发行人的经纪和收益的交替,由发

对负有责任行人,从中产生的值得买的东西风险,围攻者对此对负有责任。。

算是围攻者对招股说明书及其摘要在怀疑,征询你自己的产权证券市商、

   咨询者、专业记账人师或如此等等专业咨询者。

       这次发行早已奇纳河包装人的监督管理委任证监发行字[2005]17号文约束力。

                       

特殊风险鼓励

该公司提示围攻者看懂风险因子鱼鳞的远景。,特殊理睬它

上市风险:

1、以汽车创造业的神速开展为动力,这家公司在过来几年里取等等神速的提高。。但跟随汽车集会

竞赛和进口税则的浓缩变稠非本意的动作激化,在奇纳河的汽车价钱降临,

近几年国际的轿车价钱年均减幅约为4%-5%,这将为汽车装置供应者赡养备用部分。

价钱的负面影响,该公司多数惯例引起的价钱也降临了。,年平均降临约2%。。

照着,该公司的引起脸价钱下跌的风险。。

2、朕公司的现实把持权是周晓峰。,周晓峰及其合伙人在公司发行前的兼并

的股票,邮政发行股票。周晓峰和联络公司的现实把持的直接地和不坦率的H

公司发行前有数组产权股票。,邮政发行股票,公司最大同伴。眼前,

华翔敲钟及其分店除本公司的汽车装置事情外,以及越野车、皮卡和重组汽车等。

事情,在公布期产生必然的关系市。算是周晓峰和

它的配偶运用他们的拥有放置。,行使提议的公司牧师、交易方针决策的把持,或与

公司有新的中间定位市。,会给公司的如此等等同伴卖得多数风险。。

3、公司2004的净资产进项率为,这家公司获利充其量的很强。。这家公司使完满了这本书。

子成绩然后,净资产将大幅增添。。本条款具有必然的修建期和获得必然的水平仪

制成品,缺席直接地的收益和退职金,并且会增添厂场设备折旧和后期本钱。。所

在公司的净赚不克不及扣留在相同PR的健康状况下,回转公司发行后净资产率将大

降,净资产进项率降临的风险。

4、鉴于所属汽车装置天命的特色,公司2002、2003和2004的五位特邀嘉宾

一家所有的使接受的鱼鳞是彼此分歧的。、和。该公司的客户更集合。,对首要客户的信赖

可信任强,对首要客户有信赖的风险。。

5、公司用桩区分分店群众汽车乡北京的旧称大汽车,

推理使接受收益交纳所得税。使接受从2002年1月到2002年3月

2%收益的报酬,从2002年4月到2004年12月,使接受收益的1%报酬了。。算是公司税

                       

优惠证的交替,公司上税风险33%运气。

特殊鼓励

端2004年12月31日公司未分派极限共计6,万元,年度2004

现钞退职金10000元(现钞退职金已于4月5日报酬),2。。据公司引见

2002届同伴大会作了特殊定案。,在累计未分派极限的5个成绩,一万元(早已)

估及2004年度同伴大会分派的红利)由发行后的新老同伴共享。该公司估计将发行第每一。

股息分派工夫为2006年6月30日。。

招股说明书签字日期:2005年4月7日

                       

翻译器的最前面的鱼鳞

本招股说明书,除非文义另有所指,上面的缩写有以下详细纠缠:

发行人、公司、本公司:宁波华翔电子股票股份对公众不完全开放的公司

华翔股份对公众不完全开放的公司:指公司的预报器,宁波华翔电子股份对公众不完全开放的公司

用桩区分同伴、华翔敲钟:指华翔敲钟股票股份对公众不完全开放的公司或其预报器改名

保举机构(主承销品使接受商):总有一天包装股份对公众不完全开放的公司。

奇纳河证监会:中华人民共和国包装人的监督管理委任

深圳证券交易所:               指深圳包装市税

《公司条例》:指的是公司条例在中华人民共和国

《包装法》:指的是中华人民共和国包装法

公司答案:指的是《宁波宪法》华翔电子股票股份对公众不完全开放的公司

《承销品使接受拟定草案》:         指发行人与主承销品使接受商签字的这次发行产权股票承销品使接受拟定草案

A股:                  指本公司发行的每股面值元的人民币普通产权股票

元:                   指人民币元

这次发行:             指这次发行人最初赤身露体发行不超越3,000万股A股

票的行动

群众汽车:             指群众汽车汽车股份对公众不完全开放的公司

上海汇众:              指上海汇众汽车创造股份对公众不完全开放的公司

上海盛行:             指上海盛行汽车股份对公众不完全开放的公司

群众汽车:             指群众汽车汽车股份对公众不完全开放的公司

神龙汽车:指雪铁龙汽车樱桃。

沈阳华辰:             指沈阳华辰优胜汽车股份对公众不完全开放的公司

菲亚特:               指路标京南亚汽车股份对公众不完全开放的公司

                       

hotly:               指上海hotlyvinblastine体系股份对公众不完全开放的公司

玛克特公司:德国集会对公众不完全开放的及两合公司。这家公司是德国宝马公司。

高档汽车内饰配件如核桃、核桃等

诗兰姆公司:德国诗兰姆股份对公众不完全开放的公司。公司的首要引起是汽车专业丛书。

谨慎使用体系,首要客户包罗德国的群众、宝马与美国盛行

好的公司:指的是该公司在日本。这家公司是日本的本田。、丰田汽车婚配

内政

征服厂:               指制成品各类碍手碍脚的人的汽车创造厂

生料厂:             指国际引进车型的表面上的零件交配建立

橡塑件:         指首要生料为橡胶或有创造力的的汽车装置

一次交配:             指汽车装置直接地为征服厂交配

两场竞赛:             指汽车装置经过一次交配厂为征服厂交配

总成:                 指由多种相像的人零件形状的汽车总装装置

覆皮:                 指汽车有创造力的内政外覆绒布或覆盖的制成品手法

注塑:                 指将有创造力的原料加热的并直接地成型的制成品手法

挤塑:                 指将有创造力的原料加热的、排出健康状况下的延续成形。

产手法

吹塑:                 指将有创造力的原料溶化后使适合管坯,经过空气压缩吹出、

空心管类零件葬礼后的制成品手法

薄壳模塑:                 指将有创造力的原料加热的为糊状并与性格接触人鱼鳞中暑白明胶

使引起具有杰出的身分的制成品手法

一次成型:             指注塑和覆皮一次使完满的制成品手法

QS9000:               指北美洲汽车创造业才能管理系统

:               指德国汽车创造业才能管理系统

ISO/TS16949:          指躲进地洞盛行的汽车创造业才能管理系统

CAD:                  指计算机辅助设计(COMPUTER AIDED DESIGNING)

CAM:                  指计算机辅助创造(COMPUTER AIDED MANUFACTURING)

CAE:                  指计算机辅助手法(COMPUTER AIDED ENGINEERING)

FMEA                   指潜在生效调式和算是剖析。在新引起的功绩阶段

                       

不可的使习惯于和算是剖析,采用预防,以

批量制成品后典当引起才能。

KVP                    指继续改善。在引起才能把持指引航线中,在发展缺陷

不时举行改善,执行才能把持召唤。

SPC                    指一共指引航线把持。在引起制成品指引航线中,运用的一共办法

监控引起,为了即时发展坏的或不正常的气象。

8D                     指处理才能成绩的一种才能技术。才能成绩的特性描述

述、处理成绩的八个过程。

DL                     指表现基面光明地度偏离额的条件。

DA                     指表现基面偏红或偏绿的条件。

DB                     指表现基面偏黄或偏青的条件。

                       

另外的鱼鳞概述

要紧鼓励

这次考察只对招股说明书全文作了短文引见。。在围攻者作出值得买的东西定案优于,慎看懂诀窍

股合同的草约全文。

一、饱学之士和恳切地要求剂

本公司是经宁波市人民政府约束力创造的Nin。,宁波华翔电子股份对公众不完全开放的公司

依法安排的股票股份对公众不完全开放的公司,产业和交易的宁波市工商行政管理管理局流露

记,表达号码:3302001004528,流露资本为6,500万元。宁波华翔电子股份对公众不完全开放的公司为

1988年9月。

朕公司相关汽车创造业。,非金属汽车装置的开展、制成品和使接受,引起首要

自动车发动机附件体系的勤勉、汽车底盘体系、汽车发电的和空调设备体系、非本意的动作配平体系

统,首要的婚配调式是Santana。、”POLO”、”帕萨特”、”别克”、”赛欧”、”中华””派

利奥等。。本公司是群众汽车、群众汽车、上海盛行、沈阳华辰等国际首要汽车创造商

非金属零件供应者经过,上海汇众、创造作乐汽车装置,如hotly

产业的要紧赡养者。公司已经过QS9000、ISO/TS16949才能体系验明,是上

每一优良的供应者类和非金属零件的海群众。2002,经宁波市技术司保养。

必须对付高新技术建立。

公司的宁波华翔敲钟股票股份对公众不完全开放的公司发起人、象山联众值得买的东西股份对公众不完全开放的公司、上海用烟熏

汽车风险值得买的东西股份对公众不完全开放的公司。、宁波桔子照明股份对公众不完全开放的公司、周敏峰、周晓峰、楼家豪。

二、发行人的首要财务记载

推理浙江东边记账人师事务拥股份对公众不完全开放的公司浙东会审[2005]第350号审计公布,本公司

                                

2004年、2003年、2002的首要财务记载(兼并日记)列举如下:

(1)财务状况表首要记载的兼并

单位:元

项   目              2004年12月31日        2003年12月31日     2002年12月31日

排出资产                 193,095,       133,487,        98,951,

临时值得买的东西                  49,849,        41,038,        19,207,

固定资产                202,309,       152,261,         90,535,

无形资产                 11,076,        11,954,         13,281,

如此等等资产                 11,713,         8,052,          4,532,

资产一共                   468,044,       346,794,        226,509,

排出亏累                 162,401,       102,085,        99,833,

临时亏累                  75,000,        66,000,                   –

亏累一共                    237,401,       168,085,        99,833,

多数同伴权益                72,135,        47,749,         36,169,

同伴权益                   158,507,       130,958,         90,506,

亏累等于及同伴权益468,044,       346,794,        226,509,

(二)兼并极限表的首要记载

单位:元

项   目              2004年               2003年               2002年

主营事情收益               264,650,        232,986,       150,101,

主营事情极限                82,311,         81,349,        51,321,

极限等于                    51,830,         51,009,        35,848,

净赚                      31,967,         31,797,        22,350,

                          

三、对这个成绩的考察

产权股票好心的                                人民币普通产权股票

每股面值                                元

拟发行股票数量

不超越3,000万

发行价钱                                推理向询价目标初步询价及网下累计招标询

价钱算是的决定

发行办法                                网下向询价目标累计招标询价除和网上向

集会估价结成下的两种集会围攻者结成办法

每股进项(按2004年度估及非惯常盈亏账目    元

低位发行和发行后总首都计算

上市所在地                                深圳包装市税

四、资产筹措的首要用途

经公司2003年3月28日聚集的2002年度同伴大会详述经过,为这个成绩筹集资产

基姆估计将值得买的东西于以下条款:

条款清晰度                                        批文

1  汽车性格活动向心性技术改造条款                        甬经值得买的东西[2003]84号文

2  汽车高档复合内政(胡桃木)制成品线增加股份技术改造条款  甬外经贸资管函[2003]80号文

3  高档轿车薄壳模塑仪表的控制盘制成品线技术改造条款                甬经值得买的东西[2003]91号文

4  轿车高档内政覆皮制成品技术改造条款                  甬经值得买的东西[2003]83号文

5  自动车发动机有创造力的进气分支歧管技术改造条款                  甬经值得买的东西[2003]88号文

算是基金不克不及执行基金值得买的东西条款的需求,公司的不可鱼鳞由公司处理。;算是

现实筹资在很大差距。,小于上述的1-4值得买的东西条款所需资产等于,条款5不起作用

基金募集,公司自筹资产;算是现实募集资产超越条款值得买的东西额,资产

富余鱼鳞用于补充物公司的排出性。。

                       

第三链杆      对这个成绩的考察

一、这个成绩的基本健康状况

产权股票好心的:             人民币普通产权股票(A股)

每股面值:             人民币元

发行股数:不超越3,000万股

发行价钱:             推理向询价目标初步询价和网下向询价目标累计

招标询价钱算是的决定

发行前每股净资产:袁(表示方式2004年12月31日)

发行办法:             网下向询价目标累计招标询价除和网上向二级

集会围攻者嫁集会估价的道路

发行目标:             适合资历的询价目标和值得买的东西沪市或深市的已上市

通用人民币普通产权股票(A股)产权股票的围攻者

承销品使接受办法:赚钱签名承认

这次发行股票上市通用:  一版印刷总数成绩然后将尽快适用挂牌市

发行费约计款项:发行费达1脚步沉重地走。,554万元。详细列举如下:

序号                    清晰度              款项(万元)

1                    承销品使接受费                

2               审计及验资抑制费            290.00

3                    咨询者费                 1

4                  上网发行费               8

5                  发行复核费               20.00

6                    保举费                 450.00

7                     共计                1,

二、关系到成绩的社交聚会

发行人:             宁波华翔电子股票股份对公众不完全开放的公司

法定代理人:周晓峰

                       

住址:               浙江省象山县姓镇象西功绩区

邮递区号:           315722

以电话传送:               0574-65837888-8297

电报传真:               0574-65837568

电子邮箱:           hxtzb@

与接触:王新生

保举机构(主承销品使接受商):天一包装股票股份对公众不完全开放的公司

法定代理人:沈国军

住址:               宁波市自由主义者街417-427号

加法运算:           上海市浦东桃林路18号大地成直角地A座17楼

以电话传送:               021-68624666

电报传真:               021-68531507

与接触:             杜坤勇  周大勇王理

副主承销品使接受商:包装股票股份对公众不完全开放的公司

法定代理人:         应土歌

住址:               浙江省杭州市凤起路108号8楼

以电话传送:               0571-85783757

电报传真:               0571-85106383

与接触:             季诚永

批发商:             中关村在线包装股票股份对公众不完全开放的公司

法定代理人:段永基

住址:               北京的旧称市海淀区中关村在线南街32、32、No. 34

以电话传送:               010-82029888-1657

电报传真:               010-82254321

与接触:            许冰梅

发行人咨询者:上海州法度公司在荥阳

法定代理人:         胡光

                       

住址:               上海市陆家嘴东路161号招商局大厦11楼

以电话传送:               021-68869666

电报传真:               021-68869333

管理咨询者:王功伟可可碱钠水杨酸钠

财务审计机构:浙江东边记账人师事务拥股份对公众不完全开放的公司

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